华菱领跑北奔领涨 新能源重卡销量解析

【第一商用车网 原创】

今年一季度,我国新能源重卡销量同比增长28%,虽然增幅比较可观,但在重卡市场整体大增94%的氛围之下,就显得暗淡了不少;4月份,重卡市场明显降温,个别细分领域甚至已经出现下滑,新能源重卡以及其中的新能源牵引车市场表现又是如何呢?是随大流降温?还是逆势增长呢?

请看第一商用车网带来的分析报道。

4月爆发大增133% 1-4月累计销量接近千辆

根据第一商用车网掌握的最新数据,今年4月份,国内新能源重卡市场共销售308辆(交强险终端销量口径,不含出口和军车),同比大增133%。1-4月,新能源重卡累计销售927辆,同比累计增长51%,累计增幅较1-3月(+28%)扩大23个百分点,4月份新能源重卡市场308辆的销量,在1-4月累计销量中的占比达到33.23%,今年1-4月的累计销量几乎有1/3是在4月份完成的,从数据上看,4月份无疑是“爆发”的一个月。

华菱空降第一 开沃/北奔争前二 前4月新能源重卡市场原来是这样……

从2019-2021年新能源重卡月销量走势图可见,最近三年1-4月份新能源重卡市场走势基本一致,而代表2021年的黄色线条几乎都在蓝、红两条曲线之上,这个趋势在3、4两个月尤为明显,不难看出新能源重卡市场不断向好的发展趋势。

从燃料种类看,2021年1-4月的新能源重卡技术路线仍以纯电动为主,占比达到80.15%(如下图),氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为18.55%和1.29%。整体看,新能源重卡目前的技术路线仍以纯电动为主,但实际上纯电动重卡的占比相比去年同期的98.54%已大幅下降,燃料电池和混合动力占比均有所提升,即使与今年1-3月相比,这一趋势也十分明显:1-3月,燃料电池和混合动力占比分别为13.09%和0.32%,4月过后,分别提升了5.46和0.97个百分点。

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值得一提的是,氢燃料重卡今年在新能源重卡市场的份额提升明显,这其中表现最为抢眼的是南京金龙开沃和江铃两家企业。南京金龙开沃今年2、3、4这三个月累计有121辆氢燃料重卡上牌,全部是NJL1311ZHJFCEV1型号的燃料电池自卸车,目前已在山东、内蒙等地投入运营。南京金龙目前销售的121辆氢燃料自卸车,占到今年南京金龙新能源重卡全部销量的96%;江铃是另一家在氢燃料重卡领域分量十足的品牌,今年1-4月氢燃料重卡市场172辆的总销量中,有49辆来自江铃,这49辆SXQ4180J1A2FCEV型号的燃料电池牵引车于今年4月在上海上牌,现已投入运营。

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江铃氢燃料电池牵引车

华菱汉马单月破百跃升榜首 北奔大增1063%领涨

今年1-4月,新能源重卡市场同比累计增长51%,几乎要追上重卡市场的整体增幅(+56%)。4月过后,新能源重卡市场已有15位“玩家”向市场交出超10辆的新能源重卡,其中排名前两位的汉马科技和南京金龙开沃累销双双破百辆,分别达到171辆和126辆,其中汉马科技集团4月份销量达到104辆,4月过后直接空降至销量榜首位。

新能源重卡企业2021年1-4月销量排行(单位:辆)

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(备注:表中的汉马科技,也即之前的华菱星马,目前隶属于吉利商用车集团,其产品品牌名称为“华菱汉马”)

上表可见,今年1-4月新能源重卡整体市场超5成增长,但有的企业增幅破百、破千,也有品牌出现两位数下滑,在增幅上呈现出冰火两重天的状态。排名第三的北奔重汽以1-4月累计1063%的增幅,领涨新能源重卡市场;另外,联合卡车、福建新福达和中车电动三家企业去年同期还没有新能源重卡产品进入市场,今年4月过后已有超10辆销售,尤其是联合卡车已有43辆新能源重卡上牌运营。

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从市场份额看,排名首位的汉马科技份额较去年同期提升了超10个百分点,势头强劲;北奔重汽在新能源重卡的市场份额也从去年1-4月的1.30%提升至现在的10.03%,表现不俗;此外,徐工重卡、江铃重汽、东风公司等企业的市场份额较去年同期也有明显提升。当然,有升就有降,加上有不少新晋企业加入市场竞争,市场份额较去年同期明显下降的企业也不止一家。

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华菱汉马纯电动搅拌车

牵引车占比已超1/3 4月过后格局大变化

2020年1-4月的新能源重卡市场中,载货及专用车、自卸车、牵引车的占比分别为54.8%、35.45%和9.76%,新能源牵引车在新能源重卡市场的份额还不足10%。2021年,尤其是进入二季度,红岩、汉马科技、徐工、北奔等品牌新能源牵引车的订单纷至沓来,新能源牵引车在新能源重卡市场的份额明显提升,1-4月新能源牵引车在今年新能源重卡市场的份额达到34.52%,占据超1/3的比重,较去年同期提升近25个百分点。除牵引车外,自卸车与载货及专用车的份额均有所下降(下图所示)。

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今年1-4月完成上牌的320辆新能源牵引车来自12个品牌,其中排名第一的汉马科技是唯一一家销量破百的企业,份额达到44.38%;江铃重汽、北奔重汽和东风公司是另外三家份额超过10%的品牌,今年1-4月在新能源牵引车市场的份额分别为15.31%、11.88%和10.94%。值得一提的是,江铃重汽在4月过后成功杀入前三,其49辆新能源牵引车销量全部来自4月份在上海完成上牌的氢燃料电池牵引车。

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江铃重汽空降前三,直接打乱了本就不十分稳定的市场格局。3月过后,新能源牵引车的行业前三分别为汉马科技、北奔重汽和比亚迪;4月过后,汉马科技继续稳居首位,北奔退居第三,比亚迪则被暂时挤出前三。如果与去年同期的市场格局相比,主要变化是“玩家”数量的大幅增长:去年1-4月,新能源牵引车市场仅有汉马科技、江铃重汽、比亚迪和大运重卡4位“玩家”;今年1-4月,新能源牵引车市场的“玩家”已有12位,从玩家的增长数量,也能看出这个细分领域未来的无限可能。

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北奔纯电动牵引车

结束语

今年3、4两月,新能源重卡市场增幅连续破百,分别达到141%和133%,即便是仍有同期基数较小的因素,但增幅连续破百的表现,让新能源重卡市场几乎追平重卡行业整体增速,并且在重卡市场开始降温的情况下继续增长,很可能在接下来的5、6两月实现反超。

4、5两月,新能源牵引车市场爆出不少大单,随着这批车辆的逐步交付上牌,新能源牵引车市场或将迎来新一轮爆发。此外,5月10日,长城汽车新能源重卡项目落户邢台,又一新玩家宣布入场,未来,这个越来越热闹的细分领域竞争必将越来越激烈,届时的市场格局又会是怎样的呢?

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