大涨5成多 上半年载货车领涨中重卡大盘

根据公开数据,2021年6月重卡销售15.3万辆,环比下降6%,同比下降10%,是继5月后出现的“2连降”月份。2021年上半年重卡累计销售104万辆,同比增长27.4%,比1-5月增幅缩窄近10.33个百分点。

那么2021年上半年重卡市场有哪些特点?

今年6月重卡销量是上半年第二次连续出现下降的月份

表:2021年上半年各月重卡销量同比涨幅统计(来源:根据中汽协及公开数据)

4连涨2连降,解放夺冠重汽领涨——2021年上半年重卡市场特点总结

上表说明,在今年上半年1-6月各月中,重卡销量同比依次演绎了“4连涨”和“2连降”的市场轨迹。具体是:1月同比增长57.2%;2月同比增速215%,为最高(主要是去年同期因疫情影响销量基数太低导致);3月同比增长91.7%;4月同比增幅一下“断崖式”下跌到0.1%;5月开始首次遭遇下滑9.5%;6月继续下滑,降幅扩大到10%。

今年1-3月开始,重卡各月累计同比增速呈依次逐渐收窄态势

表:2021年上半年各月重卡累计同比(来源:根据中汽协及公开数据)

上表显示,从今年上半年各月重卡销量累计同比增速可以看出,1-3月开始,往后各月累计增幅依次呈现逐渐收窄的态势。具体是:1-3月累计增速为93.9%,比1-2月增速收窄1.7个百分点;1-4月累计增速为60%,比1-3月收窄33.9个百分点;1-5月累计增速为37.73%,比1-4月收窄22.27个百分点;1-6月累计增速27.4%,比1-5月收窄10.33个百分点。

分析原因大致是:

一是当前宏观经济主要指标增速放缓,作为生产资料的重卡市场必然受到影响。国家统计局发布的2021年5月份国民经济运行情况显示,5月工业、投资、消费等主要经济指标同比增速有所放缓。5月社会消费品零售总额35945亿元,同比增长12.4%,比4月下降4.7个百分点。

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目前经济下行压力较大,这是大环境。国家经济指标增速的趋缓,作为重要生产资料的重卡市场增速也必然受到影响。

二是物流运输市场低迷,特别是资源型运输市场需求萎缩。5月、6月是物流运输市场的传统淡季, 加上目前环保限产物流市场就更加低迷。根据我国《2021年能源型工作指导意见》,一些像煤炭等污染比较严重的资源型的产量受到限产,这些平常靠重型卡车运输的大宗货物,在产量大幅度压缩的情况下,对承担运输的重卡需求必然随之大幅度减少。

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三是老基建投资恢复相对较慢,新基建工程开工不及预期,加上房地产投资增速减缓,影响了上半年后期对重卡自卸车等工程车的需求。从当前情况来看,政府对于新基建的投资热情亦有所放缓,这必然会影响5月和6月重卡自卸车和搅拌车等工程车的市场需求。

表:2021年前5月各月自卸车销量及同比涨幅(来源:根据公开数据)

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上表显示,2021年5月自卸车销量同比增幅下降11.5%,是今年前5月中销量同比唯一下降和首次出现下滑的月份,说明自卸车市场在5月拐点已出现,6月自卸车市场也不容乐观,影响了今年上半年后期重卡市场的销量。

四是之前13个月重卡的连续狂涨,透支了5月、6月份的市场需求。中汽协会数据显示,从去年4月到今年4月,重卡市场连续13个月一路狂涨,大大透支了后期的重卡市场需求,导致今年5月、6月市场需求乏力。上表显示,2021年5月自卸车销量同比增幅下降11.5%,是今年前5月中销量同比唯一下降和首次出现下滑的月份,说明自卸车市场在5月拐点已出现,6月自卸车市场也不容乐观,影响了今年上半年后期重卡市场的销量。

五是车多货少,运价低迷,终端需求严重不足。目前车多货少矛盾凸显,加上运价低迷,终端客户在货运市场挣钱主要靠压低运费这个手段来获得货源,导致很多客户车辆闲置甚至亏本。不少卡友认为当下能在货运市场维持不亏已经相当不容易了,哪还有心思去购买新车?

六是经销商(代理商)手中国五库存车较多,从主机厂进货减少,导致5月、6月重卡销量下降。公开数据显示,目前在经销商(代理商)等中间商手中的国五重卡库存可能不少于30万辆。这些库存车在没有找到终端客户之前,一般中间商是不会大批量再从主机厂进货的。尽管厂家还会压库,但经销商会理性对待,但这当然影响了5月、6月重卡的销量增量。造成库存过高的原因是多方面的,主要是经销商对国五重卡市场过于乐观、大量进货,此外也有主机厂压库的原因。

七是近来全国近20个地区延期国五上牌时间,导致不少厂商对后期国五市场抱有希望,暂时放松了对国五重卡市场的“抢单”。据悉,截止到今年6月,全国有上海、天津、山东、河南和江苏南京等多个地区都发布了延缓国五上牌的时间,有的甚至延迟到了今年年底(如上海、浙江、湖北、黑龙江、云南、广西、合肥等)。这可能会让重卡主机厂和这些区域的经销商觉得对国五重卡的“抢单”可以暂缓一下了,从而也影响了今年5月和6月的重卡销量。

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八是去年5月、6月重卡销量基数较高(近18万和17万辆),导致对今年5月、6月的重卡销量提出了较高要求,也是导致今年5月6月同比“2连降”的一个因素。

2021年6月重卡销量在近5年同期中同比降幅最大

表:近5年6月重卡销量及同比增幅(来源:根据中汽协及公开数据)

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上表可见,在近5年6月的重卡销量中,2021年6月居于第二高,应该说还是不错的;但从6月销量同比涨幅看,2021年6月下降10%,是近5年同期中降幅最大的月份。

2021年1-6月重卡累计销量在近5年同期中居最高,同比增幅居第二

表:近5年1-6月重卡销量及同比增幅(来源:根据中汽协数据)

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一是今年前几个月主流车企的大力促销,是促使今年上半年重卡市场高速增长的一个原因。据悉,为了争取在今年7月1日国六全面切换前多卖国五重卡,今年年初各主流车企纷纷在线上和线下开展了力度空前的促销活动。上表可以看出,在近5年前6月的重卡累计销量中,2021年前6月重卡销量达到104万辆, 是近5年同期销量唯一超出100万辆级别的年份, 创历史同期新高!2021年前6月的累计销量同比涨幅达到27.4%,在近5年同期涨幅中居于第二高。总体看今年上半年的重卡市场还是近年同期中最好的年份。据分析大致有以下几个方面的原因:

二是国六柴油重卡的大涨, 促进了今年上半年重卡销量同比大增。根据终端上牌信息, 2021年前5月国六柴油重卡累计销售近7.33万辆,比去年同期的2.2万辆大涨2.33倍,无疑为今年上半年重卡市场的增长提供了支持。

三是快递业务特别是异地业务的大增,推动了上半年重卡市场增长。中国邮政局数据显示,今年前5月快递业务量高速增长,特别是异地的快递业务量增速达到84.9%,对今年上半年承担中长途业务的载货车等重卡需求增多。

四是基建狂潮掀起,促进了自卸车、搅拌车等重卡销量的增长。

五是重卡出口业务大涨,为今年上半年重卡增长起到了促进作用。海关数据显示,今年前5月我国卡车累计出口140979辆,同比大涨133%,在近10年中同比增幅最高。

表:近10年卡车出口数量及比增幅(数据来源:海关总署)

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其中今年前5月重卡累计出口26454辆,同比大涨132%,无疑为今年上半年重卡市场的整体增长起到了积极的促进作用。

今年上半年主流车企销量——解放夺冠,东风第二,重汽第三;从上半年TOP10累计同比增速看,重汽增长近6成,领涨行业

表:2021年1-6月重卡top10销量排行(来源:根据公开数据)

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上表可见,2021年上半年重卡TOP10销量及同比呈现以下特点:——一汽解放累计销量28.49万辆,也是唯一销量超过25万辆的企业,且同比增长24%,以较大优势位居重卡行业老大,再度霸榜!

——东风汽车累计销量19.72万辆,销量位居行业第二,同比增长31%。

——中国重汽累计销量19.16万辆,只比第二名的东风汽车少5600辆而屈居第三,同比增长59%,增幅位居行业最高,表现“抢眼“。

——陕汽集团累计销量13.91万辆,位居行业第四,同比增长26%。

——福田汽车累计销量8.22万辆,位居行业第五,同比增长5%。——上汽红岩累计销量4.75万辆,位居行业第六,同比增长22%。

——江淮汽车累计销量2.57万辆,位居行业第七,同比下降5%。

——大运重卡累计销量1.716万辆,位居行业第八,同比增长6%。

——徐工重卡累计销量1.3289万辆,位居行业第九, 同比下降8%。

——汉马科技重卡累计销量0.9678万辆,位居行业第十,同比下降21%,也是TOP10中累计同比下降最大的车企。

总体看,2021年上半年重卡行业累计销量近104万辆,同比增长27.4%,top10销量同比7增3降,同比增长最猛的是重汽;解放累计销量最多。

从2021年上半年TOP10市场份额同比增减看,重汽市场份额同比增加最多

表:2021年上半年重卡TOP10市场份额及同比变化情况(来源:根据公开数据)

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以上图表可见,在2021年上半年重卡top10市场份额变化特征是:

——解放市场占有份额27.5%,位居第一,但同比份额下降0.63个百分点,说明其市场份额正在被其他竞争企业蚕食。

——东风汽车市场占有份额为19.1%,位居第二,且同比份额增加0.62个百分点,表现较好。

——重汽市场占有份额为18.5%,位居第三,且同比份额增加3.71个百分点,是市场份额增加最大的车企,表现最为亮眼。

——陕汽集团市场占有份额为13.4%,位居第四,且同比份额减少0.15个百分点。

——福田汽车市场占有份额为7.9%,位居第五,且同比份额下降1.64个百分点,是行业份额同比下降最大的车企。

——上汽红岩市场份额为4.6%,位居第六,且同比份额减少0.18个百分点。

——江淮汽车市场占有份额为2.5%,位居第七,且同比份额下降0.82个百分点。

——大运重卡市场占有份额为1.7%,位居第八,且同比份额下降0.28个百分点。

——徐工重卡市场占有份额为1.3%,位居第九,且同比份额下降0.56个百分点。

——汉马科技市场占有份额为0.9%,位居第十, 且同比份额下降0.597个百分点。

总体看, 2021年上半年TOP10市场份额同比2增(重汽、东风)、8减(解放、陕汽、福田、红岩、江淮、大运、徐工和汉马科技);重汽同比份额增加最大,福田同比份额下降最大。

作者:任诗发

来源:商用汽车杂志

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