3月中卡领涨货车市场 大运江淮前二前三

烟花三月

高级工程师,商用车行业资深分析师

众所周知,中卡虽然是货车市场中最小的一个细分市场,但有着其他车型不能替代的特殊作用。根据中汽协数据,2021年3月中卡(含底盘)销售2.64万辆,同比大涨98.68%,领涨3月货车市场。那么2021年3月中卡市场有啥特点?凭啥领涨货车市场?竞争格局如何变化?

特点一、无论是3月还是前3月,今年的中卡销量及同比增幅均刷新近年同期记录

根据中汽协数据,近5年3月及一季度中卡销量及同比:

上图表可见,今年3月中卡销量2.64万辆,在近5年中居第二,同比涨幅98.68%,在近5年中居最高;今年一季度中卡累计销量为5.55万辆,在近5年中也居于最高,一季度同比增幅108.19%,在近5年中也是最高。也就是说,无论是3月还是前3月,今年的中卡销量及同比增幅均刷新近年同期记录,这在中卡市场历史中不多见。

特点二:无论是3月还是1-3月,今年的中卡增幅均领涨货车市场大盘

根据中汽协数据,2021年3月及1-3月货车各细分市场同比增幅:

上图表可见,今年3月中卡同比增幅为98.68%,在3月货车四大细分市场中居最高;今年1-3月中卡同比增幅为108.19%,在1-3月货车四大细分市场中也居最高。也就是说,无论是3月还是1-3月,今年的中卡增幅在货车各细分市场都是最高的,都领涨货车市场大盘,一举扭转了以前中卡市场一直“不受待见”的窘境,中卡市场总算可以“扬眉吐气”一把,这种现象,在近年中卡市场历史上是空前的。

为啥今年3月及1-3月中卡市场的涨幅不但创近年同期新高,而且还能领涨货车市场大盘?

一是由于近来各地对“大吨小标“蓝牌轻卡的治理升级,蓝牌轻卡上牌政策收紧,加上主流车企近来轻卡涨价,给中卡市场带来机遇。

毋庸置疑,蓝牌轻卡监管政策趋严,给轻卡的运力带来下降,运营成本相对上升,很多卡友觉得目前买蓝牌轻卡一方面政策风险大,另外一方面营运成本压力加大,还不如选择黄牌中卡,比较省心。

二是政策引导推动。

在去年底,公安部交管局发布的《关于优化和改进城市配送货车通行管理工作的指导意见》(下简称《指导意见》),”指导意见”中最引入关注的是:规范设定车辆禁限行标准,鼓励城市根据配送需求适当放宽吨位,避免简单按照车辆号牌类划分通行权,对轻型以下货车原则上不再进一步细分限行吨位。

毫无疑问,“指导意见“中的适当放宽进城条件,避免简单按照车辆号牌类型划分通行权,对其他车型(其中五米二、六米八、九米六车型最受伤)而言更为公平和科学。很显然,公安部这个“指导意见“的总体思路也是要给予当下的黄牌货车更多的进城路权,这对引导客户购买中卡无疑是一个政策引导,对今年3月及前3月中卡市场的增长起到了积极的推动作用。

三是中卡车型在专用车方面、特别是在新能源环卫车方面具有其他车型无可比拟的性价比优势。

特别是在市政工程应用的环卫车(如洒水车、洗扫车、清洗车、垃圾车、吸粪车、路面养护车、多功能抑尘车等)方面,中卡环卫车车辆使用较多,这从最近工信部发布的343批新品公告中也能看出(大部分电动环卫车都是18吨的中型电动中卡)。另外有国家对新能源环卫车的政策加持,今年一季度新能源中卡同比大涨(公开数据显示大涨近1.4倍),无疑给3月及前3月中卡市场的整体大涨也起到了促进作用。


四是法规变革,9T大轻卡、6X2重卡向中卡转移逐渐成为货车市场中的一个趋势,对今年一季度中卡的大涨起到了促进作用。

毫无疑问,“521”事件轻卡受到“大吨小标”专项治理,按轴收费、高速劝返等新政都促使运输车辆分工更加明确。不久之前,业内多个专家预测,受益于法规变革,“9T大轻卡、6X2重卡向中卡转移“逐渐成为货车市场中的一个新趋势,按高速收费新规,两轴车最多可载重18吨,容量大、自重轻的9.8米两轴中卡市场需求会增大。这对今年3月及前3月中卡市场的大涨都会起到一些积极的作用。

五是随着全面推进乡村振兴进程的加速,中卡市场的机会越来越大。

今年开年以来,中央不断发文要求振兴我国乡村经济,特别是近来中央的一号文件,要求加速推进城镇化进程,大力建设乡村公路及基础设施,全面振兴乡村经济,给中卡市场带来了机遇(比如农村大量的公路建设对中卡自卸车和搅拌车需求会增大,但不太适合用重型工程车辆),这也是促进今年3月及前3月中卡市场超好的一个因素。

特点三、今年3月销量同比大涨,与之前的“11连涨”共同构成中卡市场历史上空前的“12连涨”

根据中汽协数据,近12个月中卡同比涨幅统计:

上图表可见,在2020年4月-12月及2021年1月-3月中卡销量同比增幅中,中卡销量同比出现12个月销量同比连涨的现象,这种“12连涨”在中卡市场历史上是空前的,当然是2021年3月与1-3月中卡市场一个最为明显的特征。

特点四: 3月中卡市场TOP10重新洗牌---福田继续稳居第一并领涨行业; 大运汽车由上月的第三跃居第二,江淮汽车由上月的第四晋升第三,前10车企重新排队

根据中汽协数据,2021年3月中卡销量前10名企业销量及同比如下:


上图表可见,在2021年3月中卡销量中,TOP10销量及竞争格局变化呈现以下特点:

----福田汽车销售13180辆,继续位居第一, 与上月一样,排名未变,且同比增长208.16%,增幅超过行业平均增幅近185个百分点,是top10中涨幅最高的车企,领涨中卡行业,占比近半壁江山(49.98%),强者愈强!

----大运汽车销量2676辆,同比增长45.59%,比行业增幅低近53个百分点,位居第二,占比10.15%,排名第二,比上月晋升1位;

----江淮汽车销量2337辆,同比增长108.66%, 高于行业增幅10个百分点,位居第三,占比8.86%,排名比上月上升1位;

----东风汽车销量1904辆,同比增长42.3%,增幅低于行业平均增幅近56.4个百分点,占比7.22%,排名第四,比上月排名下降2位;

----南骏汽车销量1755辆,同比增长128.22%,增幅比行业增幅高近29.5个百分点,占比6.65%,位居第五,排名比上月上升1位;

----一汽解放销量1712辆,同比增长1.48%,增幅低于行业平均增幅近97.2个百分点,占比6.49%,位居第六,排名比上月下降1位;

----庆铃汽车销量1395辆,同比增长93.75%,比行业平均增幅要低近4.93个百分点,占比5.29%,位居第七,排名与上月一样;

----中国重汽销量676辆,同比下降24.47%,是top10中同比唯一下降的企业,占比2.56%,位居第八,排名比上月上升1位;

----飞碟汽车销量465辆,同比增长82.35%,比行业平均增幅低近15.33个百分点,占比为1.76%,位居第九, 排名比上月下降1位;

----山东凯马汽车销量117辆,同比增长12.5%,占比0.44%,排名第十,排名月上月一样。

总体看,2021年3月TOP10中,福田继续位居老大,且领涨行业,大运、江淮分别晋升行业第二和第三,top10企业重新排队;Top10销量同比9增1降,唯一下降的是中国重汽。

特点五:从2021年1-3月累计销量看,福田是唯一销量过2.5万辆的企业,以绝对优势再度霸榜;从TOP10累计销量看,9增1降,其中同比增幅最大的是福田汽车; 从TOP10占据的市场份额看,福田汽车独食超5成的份额,一骑绝尘;从份额同比增减看, 3增7降,其中份额同比增加最大的是福田汽车,市场份额向头部企业集中的特征突出;份额同比减少最多的是一汽解放

根据中汽协数据,2021年1-3月中卡销量前10名企业市场份额同比增减情况:

上图表显示,2021年1-3月中卡top10企业市场份额同比增减呈现以下特征:

1、从2021年1-3月累计销量看,福田是唯一销量过2.5万辆的企业,是第二名销量的5.36倍,独食了超半壁江山的市场份额(50.11%),以绝对优势再度霸榜,且同比市场份额增加17.31个百分点,强者更强特点非常突出;

2、大运汽车累计销量5207辆,同比增长78.87%,市场份额为9.38%,位居第二,但同比份额减少1.54个百分点;

3、东风汽车累计销量5041辆,同比增长79.01%,市场份额为9.08%,位居第三,但同比份额减少1.48个百分点;

4、江淮汽车累计销量5000辆,同比增长92.02%,市场份额为9.01%,位居第四,但同比份额减少0.76个百分点;

5、一汽解放累计销量3985辆,同比增长25%,市场份额为7.18%,位居第五,但同比份额减少4.78个百分点;

6、庆铃汽车累计销量3024辆,同比增长40%,市场份额为5.45%,同比减少2.65个百分点;

其余车企累计销量均在3000辆以下。总体看,2021年1-3月中卡累计销售5.55万辆,同比大涨108.19%,top10市场份额同比3增(福田、南骏和飞碟)7降(大运、东风、江淮、解放、庆铃、重汽及山东凯马),其中增幅最猛的是福田汽车,强者更强特征突出,降幅最大的是解放。

● 编后语

2021年3月及1-3月中卡销量及涨幅均创历史新高,且均领涨货车行业,这在以前是没有过的现象,说明中卡市场正在扭转以前不受市场待见的“窘态”。在市场利好的大环境下,福田老大地位更稳固,但大运汽车和江淮汽车分别晋升第二和第三,竞争格局正在重新洗牌。相信随着蓝牌轻卡政策收紧、国家政策引导及城镇化进程的加速,后期的中卡市场仍然值得期待。具体如何,竞争格局咋样,希望卡友继续关注。(文/卡家号:烟花三月)

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